凤凰来仪,梧桐杯私募产品公益大赛

发表于 讨论求助 2019-10-08 16:40:49

凤凰鸣矣,于彼高岗。梧桐生矣,于彼朝阳

——《诗经·大雅·卷阿》

夫鹓鶵发于南海,而飞于北海,非梧桐不止

——《庄子·秋水》



2018年3月3日下午,由华泰证券主办,华泰期货、中子星-联海资产、恒宇天泽等专业机构共同打造的——梧桐杯私募产品公益大赛暨专业投资者服务季,吸引了200余家专业投资机构在北京正式拉开了序幕。本次活动立足北京地区、辐射全国,致力于为正在发展中的私募基金管理人提供资金引荐、经纪、托管外包、投研、线下沙龙、竞技平台等全方位服务,与私募机构携手共进。

  

星钛科技作为专业金融科技服务机构,将为本次大赛提供为期一年的全面数据分析及绩效评估支持工作。

 

图为华泰证券北京分公司领导梁楚谦先生讲话

 

活动整体介绍


梧桐杯私募产品公益大赛:2018.01-2019.02

资质合法的私募管理人发行或提供顾问服务的私募产品可参与我司主办的“梧桐杯”私募产品公益大赛,每月公布排名,享受大赛福利。

 

听TA说

由“梧桐杯”入围基金经理分享投资理念。

  

梧桐公益

组织“梧桐杯”入围私募管理人参与公益活动。

 

我来了

组织“梧桐杯”入围的私募管理人及我司客户走进上市公司及新三板公司,实地探访交流,提升投资者关系。




 

2017年12月17日下午,由华泰证券资产托管部、华泰证券北京分公司主办,华泰期货、中子星-联海资产、星钛科技、招商银行、恒宇天泽等机构联合协办的私募资管高峰论坛在北京金融街的丽思卡尔顿酒店成功举办,作为以上“梧桐杯私募产品公益大赛”的启动环节,邀请到300余家私募管理人机构参与论坛。下面是根据嘉宾在论坛上的发言整理的部分内容。

 

图上嘉宾自左向右依次为:

华泰期货资管部总经理 王晓黎

华泰证券产品部金融评价负责人 宋瑞晓

招商银行北分资管部权益产品负责人 刘泽宇

恒宇天择证券投资部总经理 颜光阳

中子星-联海资产风控及策略总监 卫海天

华泰证券托管部总监 李欣然(大会主持人)

 

本文为资方圆桌环节:

 

主持人:华泰私募评价体系?2018、19年与私募的合作计划?

 

(券商代表)华泰证券产品部负责人宋总:产品引入之后会进入评价程序,华泰对投顾的评价采取5P原则:团队、投资理念和投资策略、决策流程、组合构建、净值表现,最重要是选择团队,现场的尽调,通过数据分析挖掘净值背后的价值。尽职调查很重要,但是良好的信息披露和有效沟通更重要,产品运行到什么程度、净值变化的深层次原因等等,净值跑的好会有赎回,不好也会有赎回,所以有效沟通是华泰非常重视的尽调环节。

 

18年具体合作计划还在制定中,宗旨是与合作伙伴一起成长,长长久久,一个产品从尽职调查到备案发行得一个多月,华泰本着遴选合作伙伴的心态和态度开展接下来的业务。

 

主持人:券商选白马,FOF选黑马,联海怎么选黑马?黑马发展过程中的问题?

 

(FOF代表)中子星—联海资产风控及策略总监卫海天:

首先感谢华泰证券这次的邀请,先介绍一下联海资产,联海资产是由中子星金融与联想控股合资成立,是联想控股布局证券交易市场的唯一成员企业,中国领先的量化FOF管理人,中国母基金专业委员会单位,2017中国证券母基金TOP12。中子星-联海资产主要为机构客户,包括银行资管、大型央企、家族办公室、券商资管、期货公司、三方财富、银行等提供全球资产配置服务,14年进入金融领域,量化FOF累计投资管理60亿,存量管理规模30亿。

 

三年里,累计调研了1000多家证券类私募,实际投资100多家,我们主要倾向于投资黑马团队,因为各类策略均有容量限制,因此我们更倾向在被投私募的早些时候介入。在三年的尽调和实际投资过程中总结了一些经验,首先在团队调研方面,以定量+定性为主,从定量角度讲,比较灵活,我们能接受大型机构(尤其是银行、券商、保险等)不能接受的条款和标准,通过数据模型以量化的方式筛选优秀投顾,对于净值期限比较短的产品,可以通过提交过往仓位的方式来弥补,截止目前,可以说我们已经把二级市场可投的范围基本投过了。

 

由于不同策略之间存在各种差异,所以我们采取动态的方式观察团队,从最初的接触到实际投资,密切观察不同阶段的不同表现,采用技术手段捕捉投顾的业绩爆发点,为此我们内部还特意研发了一套策略评估系统——星钛科技,专门负责评估所投产品的过往业绩和投顾调研,并从18年起启用联海白名单,通过星钛系统以便更快速更直接的获取投顾业绩反馈信息。大家报名参与“梧桐杯私募产品公益大赛”的同时,我们也会将业绩优异的投顾纳入到我们每个季度评选的“星海核心投顾30强”作为30亿+资金的优先备选投顾。

 

主持人:华泰期货资管的市场定位、核心竞争力?华泰期货与私募的合作计划?

 

(期货代表)华泰期货资管部总经理 王晓黎:

从整个公司层面讲,第一从资金角度,作为期货公司华泰已经拿到了第三方销售资格,因此走进企业,加强网点布局,继续推动基金代销业务会是长期的合作点。研究方面,以大宗和衍生品为主,以报告、路演等比较常规的合作模式为主。期权方面,华泰拥有市场70%以上的交易额,交易对手和标的资产都有绝对优势,为各私募机构进行场外期权对冲选择提供足够保障。

 

第二从资管角度,目前华泰资管80多亿的规模,大部分是投顾类,国内比较大的CTA基本都有合作,他们的模式和方式可以对接到私募服务中,后台服务包括风控在不断完善,可以对私募提供稳健、灵活的服务。

 

第三期货方面,偏服务,偏资金对接的服务多一些,大一点的变革主要是提高主动管理,承接之前的投研体系,打造商品核心竞争力,做出自己的特色。综合来看,考虑衍生品和大类资产的嫁接服务,合作点有两点:

1. 涉及到期权涉及到场外的

2. 成立了FOF,具体敬请期待 

 

2018年华泰证券、华泰期货、招商银行、中子星-联海资产、恒宇天择等机构将携手举办“梧桐杯私募产品公益大赛”,星钛科技将提供全面数据分析及绩效评估系统,欢迎点击“阅读原文”参与报名。

 

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